中國是全球最大的家電生產(chǎn)國，國產(chǎn)家電芯片的市場份額近年明顯提升，格力、美的、海信、格蘭仕等家電龍頭也紛紛涉足芯片領(lǐng)域，國產(chǎn)家電芯片處于快速成長期。

8月10日，產(chǎn)業(yè)在線半導(dǎo)體分析師歐陽懷對第一財經(jīng)記者表示，目前國內(nèi)主要家電芯片MCU(微控制單元)、IPM(智能功率模塊)國產(chǎn)化率已超10%。

部分國產(chǎn)家電芯片份額超10%

“家電變頻和智能功能發(fā)展，為半導(dǎo)體業(yè)帶來了機遇。”歐陽懷表示，目前應(yīng)用于空調(diào)、冰箱、洗衣機、抽油煙機、洗碗機等白色家電的芯片主要有四類：一是微控制單元(MCU)，二是功率器件(IPM、IGBT、MOSFET等)，三是通信模塊，四是傳感器。

以MCU為例，去年該賽道增速很快，主要得益于重點芯片企業(yè)前幾年的鋪墊、驗證，去年迎來出貨量的爆發(fā)。歐陽懷表示，但今年國內(nèi)一些芯片廠商受到技術(shù)壁壘、價格問題以及需求環(huán)境的困擾導(dǎo)致今年MCU國產(chǎn)化進程較去年會有所放緩。

目前，國內(nèi)三大白電(空冰洗)的MCU需求量，從2017年的5.7億顆增長到2022年的超過7億顆，空調(diào)MCU占比超60%。多種不同功能(主控、變頻、顯示、觸控)的MCU現(xiàn)在甚至可以集成到一顆高性能MCU上，因此MCU需求量增速沒想象那么快，但單位價值在提升。

相比之下，今年IPM國內(nèi)市場的表現(xiàn)優(yōu)于MCU。歐陽懷表示，IPM這兩年保持快速發(fā)展勢頭，今年國內(nèi)產(chǎn)能釋放，有利于緩解產(chǎn)能不足的困擾。空調(diào)風(fēng)機的變頻比例快速上升，對應(yīng)的小功率IPM需求迎來結(jié)構(gòu)性增長。變頻洗衣機銷量上揚也促進了IPM的需求。

產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)家電IPM的需求量從2017年的1.3億顆增加到2022年的2.8億顆，六年翻了一倍多。IPM的需求主要集中在空調(diào)和洗衣機當(dāng)中，兩者占比超過95%。

從市場玩家來看，國內(nèi)家電MCU的供應(yīng)市場中，日本、德國、中國和美國企業(yè)的份額最多。TOP4供應(yīng)商占據(jù)76%以上的市場份額，中穎電子(300327.SZ)、比亞迪、格力零邊界、美仁半導(dǎo)體等國產(chǎn)企業(yè)也開始有所表現(xiàn)，目前占比超過15%。

中穎電子今年半年度業(yè)績預(yù)告透露，上半年歸母凈利潤同比上升65%~70%至2.5億~2.6億元，受益于銷售增長、毛利率提升。今年一季度，其營收增長51.44%至4.64億元，歸母凈利潤增長九成至1.28億元，微控制芯片、OLED顯示驅(qū)動芯片的收入分別占八成和兩成。

而在國內(nèi)家電IPM的供應(yīng)市場中，國產(chǎn)芯片份額也在提升。TOP3企業(yè)占據(jù)60%以上的市場份額，主要為三菱電機半導(dǎo)體、三墾電氣、英飛凌等;國內(nèi)士蘭微(600460)(600460.SH)、斯達半導(dǎo)體、格力新元、美墾半導(dǎo)體等企業(yè)也嶄露頭角，占比約10%。

士蘭微2021年年報透露，其IPM模塊去年營收突破8.6億元，同比增長100%以上，已應(yīng)用到家電等變頻產(chǎn)品上，包括空調(diào)、冰箱、洗衣機、抽油煙機、風(fēng)扇等。2021年，國內(nèi)多家主流廠商在變頻空調(diào)等白電整機上使用超過3800萬顆士蘭微IPM模塊，同比增加 110%。

家電龍頭芯片自給量增加

美的、格力等中國家電龍頭企業(yè)的芯片自給量正逐年明顯增加。

美的集團(000333)董事長兼總裁方洪波今年5月在2021年度公司股東大會上曾表示，美的旗下的美仁半導(dǎo)體計劃今年出貨量達7000萬顆，明年出貨量達3億顆，希望通過國內(nèi)代工等方式兩三年內(nèi)基本解決芯片供應(yīng)問題。

據(jù)美的集團2021年年報，美的芯片布局主要覆蓋MCU、IoT(物聯(lián)網(wǎng))、電源、功率芯片四大系列，2021年量產(chǎn)芯片突破1000萬顆，并逐步向工控和汽車領(lǐng)域的芯片產(chǎn)品拓展，計劃2022年實現(xiàn)芯片大規(guī)模量產(chǎn)和銷售規(guī)模突破。

美仁半導(dǎo)體的芯片業(yè)務(wù)經(jīng)過四年發(fā)展，其MCU產(chǎn)品已覆蓋主控MCU、觸控MCU、變頻MCU，未來的產(chǎn)品路徑規(guī)劃是，2022年做功率芯片、電源芯片，2023年做IoT芯片、驅(qū)動芯片，2024年做車載芯片。

另一家電龍頭格力電器(000651)，也加大芯片研發(fā)力度。據(jù)其2021年年報，格力電器全資子公司零邊界集成電路有限公司去年營收增長超過50%，產(chǎn)品出貨量突破7000萬顆。

格力半導(dǎo)體的產(chǎn)品包括工業(yè)級32位系列MCU、智慧家庭系列芯片(AIoT SoC)和功率半導(dǎo)體等。MCU已在家用空調(diào)、商用多聯(lián)機、線控器、遙控器等上批量應(yīng)用，年用量超千萬顆。AIoT SoC已在智能空調(diào)、智能家電上推廣應(yīng)用。功率半導(dǎo)體已完成IGBT、IPM 等產(chǎn)品的研發(fā)和量產(chǎn)，在變頻空調(diào)上批量推廣應(yīng)用。

歐陽懷認為，目前冰箱冷柜、小家電等基本上以IGBT分立器件實現(xiàn)變頻或加熱;未來IPM體積會進一步減小，性能越來越高，能耗和價格降低，向高電壓、大電流和高集成度模組升級;模組和IPM模塊的應(yīng)用占比有望提升，冰箱冷柜IPM未來還有幾十倍的增長空間。

產(chǎn)業(yè)鏈整合解決“小而散”問題

受整體環(huán)境影響，國產(chǎn)家電芯片今年遭遇了降價、客戶“砍單”等挑戰(zhàn)。

中國家用電器研究院總工程師徐鴻在一場直播活動中表示，今年上半年家電市場疲軟與疫情等因素有關(guān)，預(yù)計下半年中國經(jīng)濟會向好。而且，家電智能化，包括感知、學(xué)習(xí)與決策、通信、執(zhí)行等環(huán)節(jié)，都需要半導(dǎo)體支撐，涵蓋傳感器、MCU、IPM和通信模塊。

“家電現(xiàn)在從單一智能到聯(lián)網(wǎng)智能，將帶動半導(dǎo)體業(yè)的發(fā)展。” 徐鴻說，家電已從單一產(chǎn)品向整體解決方案轉(zhuǎn)變，如智慧廚房、智慧陽臺、智慧衛(wèi)生間等，所需半導(dǎo)體的數(shù)量比家電的需求量還大。有專家預(yù)測，智能家電市場規(guī)模將達1.5萬億元，智慧家庭生態(tài)的市場規(guī)模將達20萬億元，可擴張十多倍。萬物互聯(lián)、智能家居，對半導(dǎo)體行業(yè)會有大促進。

美的家用空調(diào)研發(fā)中心電控開關(guān)負責(zé)人朱良紅認為，家電智能化趨勢明確，這使空調(diào)芯片需求量增加三倍：一是通信類芯片，如Wifi、藍牙、Zigbee芯片等;二是智能傳感器，如紅外傳感器、二氧化碳傳感器等;三是智能交互芯片，如云平臺芯片、液晶顯示驅(qū)動芯片等。

徐鴻還認為，家電變頻技術(shù)普及還有很大空間?？照{(diào)、洗衣機的變頻化走得最快，掃地機器人、蒸汽拖把、吸塵器等電機型家電產(chǎn)品的變頻化也是趨勢，主要受制于成本壓力;另外，電熱型的家電產(chǎn)品，如果加上調(diào)節(jié)功率的IGBT模組，也可變頻化。變頻化是個好機會。